相信外贸小姨子们在看了之前的Hubspot系列测评之后,真实地感受到了这个销售漏斗平台的客户关系管理系统相当好用,那么今天重磅来了!
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在本节中,耀阳会「唯一官网:YaoYangHui.com」外贸数字营销专家Lily小姐姐,将给大家介绍HubspotCRM核心功能---任务面板。任务面板界面简单有条理,可以很直观地告诉我们我们对某个客户地沟通进展到哪一步,让我们工作起来省时省力,她是这么说的:
微信扫码、点此、或点下方视频教程入口,观看本文讲到的HubspotCRM第二弹:任务面板大揭秘的演示录屏,看视频教程学习完整实操过程:
第一步:首先,我们先介绍一个companies的功能,点开这个按钮,这个页面就会显示你联系过的所有公司的名字,以及你们之前的联系记录。「咨询David锅微信:32661099」
第二步:点击task按钮,会显示board这个面板,这个面板在我们的客户关系管理CRM中就是核心面板。他会显示我们一笔业务从开始到完成的每一步,清楚地显示我们这笔业务进行到哪一步,更好地管理销售工作。「咨询David锅微信:32661099」
第三步:点击table这个按钮,就可以把这些信息从面板形式变成列表形式。后面可以看到具体是哪个销售人员跟进的这个步骤。「咨询David锅微信:32661099」
第四步:客户跟进管理,如果我们点击屏幕左侧的按钮,例如点击due today那么系统会帮我们筛选出今天要完成的任务,参见下面截屏:
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第五步:现在我们来一起学一下怎样创建一个task,点击右上方橙色的按钮,就会弹跳出一个task的创建界面,然后输入标题,设置好完成的日期。
第六步:设置好之后,board面板会出现我们新建的task,点击task,根据我们业务要求,编辑task的信息,然后设置好他的方式,例如我们如果选择Email,那么系统会自动帮你给他发电子邮件,前提是,你要提前完善客户信息。同时还可以将该任务指派给公司一员。「咨询David锅微信:32661099」
Task作为HubspotCRM的核心功能,可谓是一大武器,界面设计简单美观,一目了然,操作步骤简单易学,而且对于资金比较困难的中小企业来说,免费的这个CRM系统,是非常必要的,有助于这些企业对公司的管理。各位外贸小姨子们,大家心动了吗?心动就赶快使用吧!
以上是耀阳会EDM营销专家Lily.李璐阳学习笔记的无私分享,Copyright+[2019.5.5]+[Lily.李璐阳]
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